Kunden registrieren (für Berater)

Wenn Sie Berater, Buchhalter oder Systemhaus-Mitarbeiter sind und einen Kunden an frag.hugo übergeben wollen, läuft das über eine Stelle: app.fraghugo.de/partner/neu. Sie legen dort den Kunden an, ab da übernimmt frag.hugo — Erstgespräch, Angebot, Vertrag. Sie behalten den Kunden, bekommen den Status im Dashboard zu sehen und die Provision.

Das Formular

Pflicht sind vier Felder. Alles andere hilft Nils beim Erstgespräch, ist aber optional.

Feld	Pflicht	Wozu
Firmenname	ja	erscheint so in Ihrer Empfehlungs-Liste
Ansprechpartner	ja	wer im Erstgespräch am Telefon ist
E-Mail	ja	Empfänger der Erst-Mail — und Grundlage der Dubletten-Prüfung
Geschätzte Mitarbeiteranzahl	ja	1–10, 11–25, 26–50, 51–100, 100+ — bestimmt die Tarif-Empfehlung
Telefon	nein	für den Fall, dass die Mail versandet
Website-URL	nein	löst den automatischen DSGVO-Scan aus, siehe unten
Notiz	nein	Gesprächsanlass, Vorgeschichte, Besonderheiten

Dubletten-Prüfung: Sobald Sie das E-Mail-Feld verlassen, gleicht das Portal die Domain gegen alle vorhandenen Empfehlungen ab. Hat ein Kollege denselben Kunden schon angelegt, steht die Warnung sofort da — bevor Sie den Rest ausfüllen.

Zwei Wege der Kontaktaufnahme

Am Ende des Formulars entscheiden Sie, wie der Erstkontakt läuft. Diese Wahl ist der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Vorgehensweisen:

Voreingestellt ist der sofortige Versand. Für heikle Kunden lohnt sich die zweite Option.

Weg A — E-Mail mit Scan-Report sofort senden. Empfohlen, wenn der Kunde den Kontakt erwartet. Der Kontakt bekommt direkt nach dem Anlegen eine Mail von frag.hugo. Haben Sie eine Website-URL hinterlegt, läuft dazu ein DSGVO-Scan der Domain, und dessen Ergebnis geht mit in die Mail — der Kunde sieht also beim ersten Kontakt schon etwas Konkretes über seine eigene Seite.

Weg B — Nur als Lead speichern. Empfohlen, wenn Sie den Kontakt lieber selbst vorbereiten oder der Kunde von der Empfehlung noch nichts weiß. Es geht keine Mail raus. Der Lead landet bei Nils, der prüft und selbst Kontakt aufnimmt.

Was danach passiert

1. Der Lead steht mit Status Neu in Ihrer Liste unter „Meine Empfehlungen”.
2. frag.hugo nimmt Kontakt auf — der Status wandert über Kontaktiert und Erstgespräch geplant zu Angebot raus.
3. Schließt der Kunde ab, springt der Status auf Gewonnen, und Ihre Provision beginnt zu laufen.
4. Schließt er nicht ab, steht der Lead als Verloren mit Notiz in der Liste — für die Wiedervorlage.

Sie müssen dafür nichts tun. Die Status setzt frag.hugo, Sie sehen sie im Dashboard.

Rechnung und Provision

• Die Rechnung der Plattform geht direkt an den Kunden, nicht an Sie.
• Sie können dem Kunden parallel eine eigene Rechnung für Ihre Beratungsleistung schreiben.
• Die Provision bekommen Sie zusätzlich — 10 % der Monatsgebühr über 12 Monate, Details unter Empfehlungs-Programm.

Was das Portal heute nicht kann

Damit niemand danach sucht: Ein Partner-Zugang legt Empfehlungen an, keine Mandanten. Es gibt im Portal keinen Weg, im Namen des Kunden ein Konto anzulegen, eine Vollmacht hochzuladen, sich als Kunde einzuloggen oder dessen Verarbeitungsverzeichnis zu bearbeiten. Wenn ein Kunde Sie operativ in seinem Datenschutz haben will, lädt er Sie nach Vertragsabschluss in seiner Organisation als Benutzer ein — das läuft über seine Benutzerverwaltung, nicht über Ihren Partner-Zugang.

Fragen?

Mail an partner@fraghugo.de.